国际商业航天市场分析

　　国际商业航天市场分析

[加] NSR研究主管Claude Rousseau

　　太空变得比以往任何时候都更容易进入。卫星制造和发射成本的下降打破了现有格局和状况，为新玩家进入市场打开了大门。高通量卫星（HTS）和星座已进入市场，并将以更低价格带来更大的容量。但是，如何将容量优化分配仍然是一项重大挑战。对地观测和大数据也是令人关注的领域，得益于成百上千颗卫星项目，这些领域正在发展壮大，并将对制造和发射市场产生持久的影响。
一、卫星制造与发射
　　NSR预测在2017－2026年将发射2000多颗100kg以上的卫星，其中大多数将是为商业用户发射的小卫星。虽然这些项目的商业模式仍不明朗或不确定，但资金却在进入这一行业。
　　在卫星制造和发射方面已经取得了重大进展，预计今后的进展将会更多。卫星制造和发射两个行业竞争加剧，制造业推出了更大、更灵活的有效载荷，发射市场推出了更大的火箭，并以较低价格更频繁地发射。
　　过去几年的卫星发射环境已变得更具竞争力，预计这种状况将会持续。来自新兴航天国家的更多参与者以更具国际竞争力的火箭进入发射市场，譬如中国和印度。除此之外，私营公司也在努力接近技术前沿，有时是它们在定义技术前沿。
二、卫星通信
　　在卫星通信方面，传统的固定卫星服务（FSS）市场相当集中，国际通信卫星组织（Intelsat）、欧洲卫星公司（SES）和欧洲通信卫星公司（Eutelsat）占2016年出租宽波束转发器收入的60%（2016年出租转发器7500台，产生了120亿美元的收入）。最大的市场是北美和西欧，但这两个市场的增长相当缓慢。HTS的市场份额更加分散，增长更快，今后仍将出现很多的赢家和失败者。NSR预计像Intelsat、SES、Eutelsat、Telesat公司这样售出更多FSS容量的区域运营商，对转到HTS将更加积极主动。
　　容量正以空前的速度增长。自2005－2026年，卫星总容量供应将从360Gbit/s增至17800Gbit/s。目前，只有大约2340Gbit/s，这意味着在接下来的8年里，容量将增长7倍。
　　到2026年，所有容量中约60%将来自低地球轨道（LEO）和中地球轨道（MEO）的HTS。一网公司（OneWeb）、美国空间探索技术公司（SpaceX）和加拿大电信卫星公司（Telesat）都计划发射LEO星座, 而波音公司（Boeing）等也具有发射此类星座的潜力，尽管时间会晚些。总之，到2026年，预计将推出大量的非地球同步轨道容量，而就目前而言，在一个合理/有吸引力的价位上分配这种容量的技术并不多。
　　过去5～6年来，全球的容量价格迅速下降，平均价格从2008年的每兆近3000美元降到了今天的1000美元左右。今后随着更多的容量以较低的发射成本进入市场，预计容量价格将继续下降。这将对该行业产生巨大影响。
　　已经有许多卫星通信星座宣布要建设，NSR注意到有近20个星座计划进入不同轨道。虽然只有少数几个会最终投入使用，但完成行业革命只需一两个星座。这些星座的卫星总数可能达到8600～24000颗，但问题是多少颗卫星将真正发射和运行？它们的商业模式仍然很不明朗。
　　最后，在卫星通信领域中一个很重要的问题将是：“如何弥合即将进入市场的供求缺口？”毫无疑问，我们将看到容量可达太比特（Terabit）的卫星，一旦这种容量的卫星发射，那么如今任何闲置的容量都将卖不出去。那些能够把过剩容量快速分配给一个愿意付费的客户群的公司，将真正成为非常成功的公司。
三、星基对地观测
　　预计到2026年，全球对地观测市场将翻一番，达到64亿美元左右。影响通信卫星的许多因素，如降低发射和制造成本，也将同样使对地观测受益，并且机器学习的进展将使对地观测卫星所收集的数据能以更有利可图的方式得以利用。
　　对地观测的收入将普遍增长，到2026年左右，大多数地区的增长将超过100%。在整个预测期内，不结盟国家组织（NAM）、欧盟和亚洲将是三个最大的市场。
　　在技术上，对地观测将出现一些影响市场发展的趋势。小卫星专用发射工具使小卫星发射成本更低，而地面上其他技术的进步将增进对地观测卫星系统的能力。
　　大多数对地观测卫星都是以星座的形式发射，其目标是高分辨率成像市场，具有更高的重访能力。海量数据将带来数据的“商品化”，导致行业参与者越来越多地关注出售分析服务，而不仅仅是初始数据。
四、新兴航天市场
　　“新兴航天”或“航天2.0”一词现在很常用。NSR对此的定义是“瞄准一个新市场或进入现有市场的全新方式”。“新兴航天”定义的组成绝非是单一的限定词。
　　最近几年，投入新兴航天公司的资金大幅增长，2000－2016年的资金总额超过100亿美元。其中大部分资金都进入到了发射公司、通信公司以及对地观测公司，而大多数公司都致力于发射、制造和对地观测。
　　绝大多数新兴航天公司都是私营，其数目超过90%。大约3%为公开上市的母公司（如O3b公司被SES公司收购）所拥有。剩下的2%是国有，1%是非营利机构。
　　新航天运动正在引导小卫星市场等向生态系统发展转变，这一生态系统还包括服务该市场的垂直产业链上的一系列活动，还可能包括诸如通信、小卫星专用发射、卫星检查与维修、在轨服务、碎片清除等方面。小卫星生态系统的发展很可能会带来更多太空机会和创新。
　　像对地观测、机器对机器（M2M）通信和非地球同步轨道HTS这样的新兴航天垂直产业链的服务收入，预计将成为新兴航天市场的主要收入。到2026年，将从不到60亿美元增加到超过120亿美元，从而推动几个不同工业部门的发展。
五、结论
　　由于新参与者和新技术的发展，航天产业将发生巨大的变化，如更小运载能力、更低成本的火箭、扩大的市场机会，所有这一切都在使卫星变得更具适用性。
　　因此，商业航天市场正处于变革的拐点。我们有望看到更低的容量价格打开新市场，新的技术进步创造我们现在甚至无法想象的新应用。