未来10年卫星业务的需求分析

Futron公司

　　编者按：Futron是美国一家涉及宇航和卫星领域的咨询公司，在全球宇航和卫星通信广播业界拥有大量用户，其决策支持方法和结论具有很高的权威。2006年6月9日，Futron发布了《未来10年卫星业务的需求分析》的报告，对卫星业务未来发展进行了预测和分析。现将该报告编译发表，供各位领导和专家参考。
　　一、前言
　　几年来，Futron开发并每年更新其世界卫星业务需求的预测模型。正如前几年一样，我们今年回顾了当前电信市场和卫星产业的情况，同时在模型中增加了新出现的趋势和市场结构，以保证这些模型不仅反映过去的需求，而且准确地预测未来发展的模式。
　　在过去的10年里，人们可以看到包括卫星产业在内的总体电信产业的巨大变化。金融投资商们对目前复杂的市场发挥了作用，使人们再一次地对电信和卫星公司的前景感到欢欣鼓舞。这些投资商知道市场的过去并不能作为未来经营的主要决定性因素，Futron的预测方法则有助于他们和其它用户评估经营计划的关键要素，例如：
　　·分地区地反映应用情况以及供给和需求的缺口，以改进卫星运营商在投资、战略计划和销售策略等方面的决策。
　　·了解额外的新卫星容量的需求，有助于卫星制造商预见潜在客户的需要，并集中解决设计和销售行为。
　　·确信何种领域何种业务可能最快启用，以助于地面设备销售商决定核心销售领域和人员，或者建立当地制造的合资企业。
　　·提供新业务的核心趋势和业务提供商的情况，以助于政府做好数据采集和管理战略等计划。
　　全面而严格的市场分析能极大地降低商业通信产业所有领域的内在风险。这就是Futron花费大量时间和精力研发其预测能力的原因。值得注意的是这一能力包括如下几个方面：
　　·Futron的预测模型是内部资助的，完全独立于目前和未来的所有卫星系统或组织。
　　·卫星业务的需求产生于电信业务的需求。比较为期10年的以供给为出发点的预测，这是一种更加严格和更加广泛的方法。
　　·这是一种能力，而不是产品。Futron开发了预测模型，有能力为用户完成广泛的经营咨询项目提供结论。发展预测对高层人士在某些情况下可能是有用的，Futron则更希望解决用户感到最困难的问题，这些问题在宏观市场报告中并没有得到有效的强调。
　　二、概述
　　像整个电信产业一样，卫星产业从轰轰烈烈到泡沫破裂，再到共同发展。现在，卫星产业正处于一个非常复杂的阶段。在这一阶段中，大型运营商们正在并购，而计划建立混合网络的新型运营商也在崛起或者重新崛起。SES Global/NSS和Intelsat/PanAmSat的并购，像Sprint/Nextel和AT&T/SBC的并购一样，代表着影响市场的同样强大的因素。
　　10～15年前，光缆和地面无线技术遍布全球，人们关注着卫星产业是否会逐渐消亡。产业坚持寻求新技术为用户提供增值服务，并拓展他们对卫星容量的需求：一是数字音频广播业务（DARS）和卫星广播电台的出现，其业务已进入现实经营阶段；二是应用在Ku波段的军事和其它方面的移动运营设备，这些设备更加地灵活和更加地紧凑；三是集成了卫星和地面能力的混合网络方案的实施，这些方案通常要与电信公司进行合作。
　　Futron最近的10年预测表明，随着这些方案和其它发展趋势的发展，商业卫星业务的需求将继续强劲并不断增长：
　　·总体需求的卫星容量在未来10年里，将以高于每年5%的速度发展，见图１。
         

                               
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图1  2006～2015年全球静止商业卫星的需求

　　·尽管模拟频道份额下降，压缩技术仍必须迅速地加以改进，作为卫星产业生存的基础，广播商仍将迅速增长并加强自身的作用。
　　·数据业务需求继续稳步发展，这很大程度上是由于专用网络业务对新兴应用和用户面的扩展，包括应用广泛的政府市场。
　　Futron对卫星需求的预测独立于我们计划中提供的容量预测，提供和需求的相互作用是认识未来趋势产生原因的关键因素。使用我们的在轨、预订、预期替换的卫星数据库，我们发现下列条件在评测影响需求的趋势时十分重要：
　　·供大于求的情况正在缓解，全球超过60%的卫星应用在未来数年里表现为首次使用。Furton预计这一数字将于2012年达到84%，可能影响卫星业务的价格与需求。
　　·尽管没有计划在其它地区发射相似的、大规模的卫星，Ka频段容量已在北美最终形成了规模。
         

                               
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图2  2006～2015年全球卫星容量的供应和需求

　　三、Futron的预测方法
　　自1996年以来，Futron公司每年跟踪评估静止商业卫星的未来需求。在这些跟踪评估中，我们曾经成功地预测了未来卫星的数量和类型。
　　2006年，我们一如既往地分析了十余个独立市场，评估了包括200个国家在内的每个市场10年用户需求的发展趋势。因为电信和媒体的影响，Futron已经将卫星业务进行了重新分类，2006年的预测矩阵如图3。
　　Futron的需求预测方法可以简要论述如下：
　　（1）明确电信和广播业务在每个国家或地区的基本动力：数据统计；历史趋向；新兴应用。
　　（2）应用限制了卫星需求，这是每个市场的关键环境因素。包括：地面竞争（增建、应用和价格）；管理环境；价格及负担能力；用户设备分配和应用。
         

                               
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图3  Futron卫星业务矩阵

　　（3）将现实需求转化为转发器容量反映卫星产业的趋势：技术（例如数据压缩和频率复用）；价格竞争。
　　（4）当前商业同步卫星使用的规范化：通过Futron提供的数据库分析转发器层次的应用。
　　今年预测最有意思的一个方面是加强了电视中继需要的作用，因为高清电视（HDTV）正在成为全球主流。很大程度上因为这一结果，我们看到了基础结构业务容量的需求以用户业务需求一半的速率增长。作为全新应用的用户业务，则更加地激动人心。正如图4所显示的，基础设施业务在整个时间段里的确在持续增长。
　　视频、数据和音频市场需求的关键驱动力在以下各部分中讨论。
         

                               
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图4  2006～2015年用户和基础设施业务的需求比较

　　四、视频对卫星需求的影响
　　近期视频因HDTV内容的发展而出人意料地急剧增长，并与承载内容的容量需求相联系。这些趋势预计将因新技术的发展而继续发展下去，全球视频管理的变化将有助于驱动卫星容量对视频业务的需求，在今后的10年里几乎要翻上一番。
　　1．高清晰度频道中长驱动容量要求
　　对于卫星提供商来说，既有好消息也有坏消息：模拟频道数量的下降，压缩技术的不断地改进，预计在近期将对视频的需求产生负面影响，同时视频业务需求的份额随着时间的进程会不断增加。模拟信道所占带宽10倍于数字信道，2006～2015年将迅速地从所占全球全部信道的8%下降至1%，如图5所示。然而总信道的增长使载波成本下降，高清晰度频道份额的增加（带宽要求是标准清晰度频道的大约4倍），驱动了容量需求。
      

                               
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图5  2006年和2015年全球模拟、数字和高清频道的比较

　　2．管理驱动需求
　　就在美国DTH市场携载当地HD频道至全部220个视频市场运行良好而产生容量需求爆炸时，亚洲市场的开放将驱动下一步的需求。近期印度DTH市场的开放已经迅速吸引了一些运营商开展业务。DTH业务目前在中国是非法的，中国市场对限制的放宽将很可能吸引更多的运营商。与北美和西欧这些成熟市场相比，Futron预计亚洲用户在此期间将大幅增长，如图6所示。管理是驱动这一需求的强劲因素，特别是在美国，“必须承载”的法律要求DTH提供商在每个市场提供广泛的频道，因此提高了所要求的卫星容量。
         

                               
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图6  各地区的DTH用户比较

　　3．数据市场有所增加，总量变化不大
　　由于IP平台在音频和视频以及两者之间的所有类型的业务中的实际应用，数据市场复杂而多变，这一变化改变了许多数据市场的结构。随着蜂窝电话和其它主流电话业务公司安装VSAT网络的数量的不断增加，数据和音频市场的重叠部分不断扩大。同时，一些VSAT用户转移到低成本的基于IP的能提供所有数据业务的地面电话网络。
　　这些趋势在不同地区的市场有不同的变化，因此限制了数据业务的普及。然而有一点是明确的，数据业务需求总体增长最高的是中东地区，以及非洲、亚洲、美洲的主要地区。正如前面所叙述的，不同的数据市场有不同的模式。例如，VSAT的需求包括不断增长的花销昂贵的政府网络的需求，在预测阶段将翻上一番，大约有1/4的需求来自美国。
　　另一方面，最后一公里宽带应用的需求有更加复杂的趋向，随着地理和用户子市场的变化而变化。如图7所显示的，美国的居民宽带需求随着时间而起起伏伏，既反映了卫星容量的变化，也反映了不同国家在有吸引力的价格变化和地面应用为竞争而采取更有吸引力的价格变化。同时，最后一公里企业用户对卫星容量更小的需求在开始是增长的，但随着地面业务商通过主流和镜象市场的竞争，这一数据从此下跌。
　　4．音频业务载波
　　正如前面数据市场所讨论的，IP电话的应用是降低全球音频业务带宽需要的关键因素，它让载波更有效。同时，诸如农村电话亭等固定电话业务的需求在全世界大部分地区持续地强劲增长，这些农村网络通常采用VSAT网络模式，并且不再仅只应用于音频业务。
　　卫星电话业务容量需求明显增长的少数地区是撒哈拉地区。如图8所示，非洲总体需求开始时与中东地区一样，但在预测期的中段，不同因素，包括地面国内中继和国际中继设施的拓展，致使中东地区的需求稍有下滑，而非洲的需求则持续增长。
         

                               
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图7  美国用户的最后一公里宽带需求比较

         

                               
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图8  2006～2015年中东和非洲音频业务需求的比较

　　五、结论
　　商界的努力和所预测的未来变化，要求从历史的角度来理解，更进一步说，要求有打开新机会密码的意志。建造、发射和运营卫星的公司的机会，相关设备建造公司和期望企业赢利的投资商们的机会，卫星产业的机会将大量存在并各不相同。
　　正如本报告所阐明的，视频业务在未来数十年中，将仍继续成为卫星容量最大的市场。在整个业务领域中，数据业务的需求也在不断增长。在这些市场中，如何充分利用这些特定的机会而发挥资源的最大功效，这才是最大的挑战。形成对这些机会的前因后果的分析，必须经过深度的调查。Futron根据各个公司不同的情况，利用这些分析提出了预测，旨在帮助用户去确认和追寻最佳机会。
　　王琦  译   
　　摘自《卫星应用》

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